Руководство по использованию Битрикс24 для новичков
Битрикс24 — это мощная российская платформа для управления бизнесом, которая помогает оптимизировать работу команды, автоматизировать бизнес-процессы и улучшить взаимодействие с клиентами. Система объединяет инструменты для управления задачами, проектами, CRM, коммуникациями, а также создания сайтов и интернет-магазинов. В этом руководстве мы подробно разберем функционал платформы, интерфейс и пошаговые инструкции для начала работы.
Основные возможности Битрикс24
Битрикс24 — это универсальное решение для автоматизации бизнес-процессов, управления проектами и коммуникаций. Вот ключевые задачи, которые помогает решать платформа:

• CRM-система. Управление клиентской базой, отслеживание сделок, автоматизация продаж и хранение контактных данных.
• Управление задачами и проектами. Создание, контроль и планирование задач, распределение ролей, управление дедлайнами.
• Коммуникации. Интеграция с почтой, мессенджерами, IP-телефонией для общения внутри команды и с клиентами.
• Управление персоналом. Учет рабочего времени, отпусков и больничных (при интеграции с продуктами 1С).
• Аналитика. Формирование отчетов по задачам, проектам, эффективности сотрудников и маркетинговых кампаний.
• Интеграции. Подключение сторонних сервисов для расширения возможностей платформы.
• Мобильное приложение. Доступ к задачам, чатам и CRM в любое время и из любого места.

Обзор интерфейса Битрикс24
Главный экран Битрикс24 предоставляет быстрый доступ ко всем ключевым инструментам платформы. Рассмотрим основные элементы интерфейса:

• Меню навигации. Расположено в левой части экрана, позволяет быстро переключаться между разделами (CRM, задачи, чат и т.д.).
• Глобальный поиск. Поиск по всем данным системы: контакты, задачи, файлы, проекты.
• Рабочее время. Виджет для учета времени, отображения текущих задач и настройки индивидуальных параметров.
• Карточка сотрудника. Личный профиль с контактной информацией и настройками уведомлений.
• Правое меню. Содержит базу знаний, уведомления, чаты и другие функции.
• Центральная часть. Рабочая область, где отображаются данные выбранного раздела.
• Виджеты. Показывают текущий тариф, позволяют пригласить новых пользователей и настраивать интерфейс.

Интерфейс интуитивно понятен, а меню можно кастомизировать, добавляя, убирая или перестраивая пункты.
Основные разделы Битрикс24
Левое меню открывает доступ к основным модулям платформы. Вот их краткое описание:

• Лента. Новостная лента компании: публикация объявлений, обсуждение задач, создание опросов.
• Мессенджер. Корпоративный чат для общения, видеоконференций и звонков внутри команды или с клиентами.
• Календарь. Планирование встреч, задач и событий с синхронизацией с Google Calendar и Outlook.
• Диск. Облачное хранилище для документов и файлов с гибкими настройками доступа.
• Почта. Управление несколькими почтовыми ящиками, рассылки и обработка писем.
• Группы. Организация данных по проектам, клиентам и коммуникациям в одном месте.
• Задачи и проекты. Управление задачами, дедлайнами и проектами с возможностью распределения ролей.
• CRM. Инструменты для управления клиентами, сделками и продажами.
• Сайты и магазины. Создание и настройка сайтов и интернет-магазинов.
• Компания. Информация об организационной структуре и сотрудниках.
• Маркет. Магазин приложений для расширения функционала.
• 1С + CRM. Синхронизация данных с продуктами 1С.
• Мой тариф. Управление тарифным планом и активация дополнительных функций.

Порядок разделов можно настроить в настройках портала.
Регистрация и первые шаги

1. Регистрация. Перейдите на сайт bitrix24.ru, нажмите «Получить бесплатно» или «Вход». Новые пользователи выбирают «Создать прямо сейчас», указывают email, телефон или соцсети, заполняют данные и подтверждают регистрацию через письмо.
2. Заполнение профиля. Укажите название компании, контактные данные и другую информацию.
3. Настройка портала. Настройте интерфейс, выбрав нужные разделы в боковом меню, корпоративный стиль, права доступа и рабочий график.

Настройка рабочего пространства
Для кастомизации интерфейса перейдите в раздел настроек через иконку в виджете. Возможности настройки:

• Выбор отображаемых разделов в меню.
• Оформление портала в корпоративном стиле.
• Настройка прав доступа для публикаций, чатов и работы с файлами.
• Установка правил регистрации и приглашения сотрудников.
• Создание сайта-визитки компании.
• Настройка рабочего графика и праздничных дней.
• Включение двухфакторной аутентификации и ограничение доступа по IP.

Для быстрого поиска параметров используйте строку поиска в настройках.
Приглашение сотрудников

1. Откройте виджет «Пригласить».
2. Выберите способ: ссылка, email, SMS, массовая рассылка или ручная регистрация.
3. Привяжите сотрудников к подразделениям или группам.

Настройка прав доступа

1. Перейдите в раздел «CRM» → «Настройки» → «Права доступа» (доступно в платных тарифах).
2. Определите функции и данные, доступные сотрудникам или отделам.
3. Используйте стандартные роли или создайте новые для гибкой настройки.

Средства коммуникации

• Лента. Публикуйте новости, создавайте опросы, обсуждайте проекты.
• Мессенджер. Создавайте чаты, группы, каналы или видеоконференции. Поддерживается телефония и контакт-центр для общения с клиентами.
• Календарь. Планируйте встречи, отслеживайте занятость, синхронизируйте с внешними календарями.

Работа с Битрикс24.Диск

• Мой диск. Личное пространство для хранения файлов.
• Общий диск. Хранилище для совместной работы.
• Диск для Windows/macOS. Приложения для работы с файлами без открытия браузера.
• Очистка места. Безопасная или экспертная очистка диска.

Управление задачами и проектами

1. Создание задачи:

• Перейдите в «Задачи и проекты» → «Создать».
• Укажите название, описание, чек-лист, участников (постановщик, исполнитель, соисполнитель, наблюдатель) и дедлайны.
• Используйте дополнительные настройки для сложных задач.

1. Выполнение задачи:

• Нажмите «Начать выполнение».
• По завершении нажмите «Завершить», добавьте комментарии или делегируйте задачу.

1. Контроль задач:

• Активируйте опцию «Не завершать задачу без результата» для проверки.
• Постановщик может завершить задачу, отправить на доработку или поставить оценку.

CRM: лиды, сделки, счета

1. Добавление лида: В разделе «Клиенты» → «Контакты»/«Контрагенты» нажмите «Создать», заполните данные и назначьте ответственного.
2. Создание сделки: В карточке клиента или через «CRM» → «Сделки» → «Создать».
3. Выставление счета: В сделке выберите «Документы» → «Счет» или используйте «Предложение».

Создание сайтов

1. Перейдите в «Сайты и магазины» → «Создать».
2. Выберите шаблон, настройте дизайн, добавьте CRM-формы и каналы связи.
3. Конструктор автоматически адаптирует сайт для разных устройств.

Дополнительные приложения
В разделе «Маркет» доступно более 3000 приложений для автоматизации маркетинга, продаж и других процессов. Используйте фильтры для поиска подходящих решений.
Учет рабочего времени
В топовых тарифах доступен модуль «Bitrix24.Time» для фиксации рабочего времени, отпусков, больничных и собраний. Система распознает лица через камеру для учета старта и конца рабочего дня.
Итог
Битрикс24 — это комплексное решение для автоматизации бизнеса, управления задачами, проектами и продажами. Простота интерфейса и широкий функционал позволяют быстро освоить платформу без специальных знаний. Начните с регистрации, настройте портал под свои нужды и подключите команду для эффективной работы.